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Actif Patrimoine Conseil, spécialiste de la gestion de patrimoine
Avec son agence basée à Soissons, Actif Patrimoine Conseil est spécialisée dans la gestion de patrimoine à destination des chefs d'entreprises et particuliers. Ses clients y trouvent des solutions globales, exclusives et personnalisées.
Le cabinet Actif Patrimoine Conseil de Soissons a été repris en mars 2021 par Fabien Rousselin. Son activité principale repose sur la gestion de patrimoine. « Cela inclut du conseil fiscal, juridique et social », résume le gérant associé. En plus de sa casquette de conseil, l'agence, qui repose sur une équipe de cinq collaborateurs, offre également un volet courtage pour accompagner ses clients dans la partie solution. « Il peut s'agir de placements financiers, d'investissements immobiliers pour de la défiscalisation ou de contrats retraite/ prévoyance », détaille Fabien Rousselin, titulaire d'un DU Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise obtenu à l'université de Clermont-Ferrand.
Des solutions clés en main
Pour se démarquer de la concurrence, Actif Patrimoine Conseil offre des conseils personnalisés et des solutions clés en main. « Chaque client est unique et a son propre projet. Nous tenons compte de ses exigences et spécificités pour nous adapter au mieux. Ce que les clients viennent chercher chez nous, c'est de l'exclusivité alors nous mettons tout en œuvre pour maintenir cette relation privilégiée qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Pour la partie immobilière, nous pouvons par exemple aller jusqu'à de la gestion locative », développe le gérant.
Actif Patrimoine Conseil s'est par ailleurs entourée de partenaires financiers de confiance pour proposer des solutions avantageuses et qualitatives. « Nous travaillons notamment en étroite collaboration avec la banque Oddo, qui est l'un de nos partenaires historiques et le fer de lance du cabinet », indique Fabien Rousselin.
Des partenaires de confiance
La crise sanitaire n'a pas trop perturbé l'activité du cabinet. « Elle a simplement modifié quelques habitudes, comme c'est déjà le cas dans de nombreux autres domaines, explique le gérant. Et de poursuivre : On est de plus en plus sollicités pour des investissements éco-responsables. Les clients manifestent davantage d'intérêt pour l'environnemental, le social et la gouvernance. »
Avec les confinements et restrictions sanitaires qui se sont succédé, le personnel a par ailleurs dû s'adapter. « Nous avons dématérialisé notre offre et démocratisé la signature électronique. C'est un réel gain de temps et c'est plus écologique. Seul bémol, toutes les générations ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. » Mais là encore, Actif Patrimoine Conseil a su tout mettre en œuvre pour accompagner au mieux l'ensemble de ses clients.