Levée de 8,7 millions d’euros
DBT, leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, a annoncé le succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext d’Euronext à Paris. Les fonds levés seront affectés pour 40% à la poursuite de l’industrialisation de la borne complète et des efforts soutenus en matière de R&D, en particulier pour la nouvelle génération de bornes, 40% au renforcement des équipes commerciales et de gestion des réseaux de distribution et de maintenance, 20% au financement du besoin en fonds de roulement lié à la forte croissance attendue et notamment les stocks de composants indispensables pour répondre aux commandes dans les meilleurs délais.
Leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, DBT est installé sur le parc Horizon 2000 à Brebières (entre Arras et Douai).
Un taux de souscription de 126%. La demande globale s’est élevée à 1 447 406 titres, 60% pour le placement global (27 investisseurs institutionnels) et 40% pour l’offre à prix ouvert
(2 000 investisseurs individuels), soit un taux de souscription de 126%. Le conseil d’administration de DBT a fixé le prix d’introduction à 6,46 € par action. La demande globale est de l’ordre de 9,3 M€. La société a également décidé l’exercice intégral de la clause d’extension. Au total, l’opération représente une augmentation de capital de 8,5 M€, dont 2,5 M€ de compensation de créances, par l’émission de 1 316 447 actions nouvelles. La capitalisation boursière de DBT s’établit à 25,9 M€ sur la base d’un capital composé de 4 012 097 actions. Le conseil a également consenti à Portzamparc Société de Bourse une option de surallocation, exerçable du 23 décembre au 22 janvier 2016 et portant sur un nombre maximum de 130 959 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 0,8 M€.
Un président très satisfait. À l’issue de l’introduction en Bourse, Hervé Borgoltz, président-directeur général de DBT, a tenu à exprimer des remerciements aux partenaires et aux investisseurs. “Je tiens à remercier vivement les nombreux investisseurs individuels pour leur confiance, les nouveaux investisseurs institutionnels qui nous ont rejoint, ainsi que nos actionnaires historiques, Nord capital et Turenne capital, qui témoignent une nouvelle fois de leur soutien dans notre stratégie de croissance. Cette levée de fonds, réalisée avec succès grâce à l’accompagnement de nos partenaires, nous offre les moyens nécessaires pour exécuter notre plan de développement ambitieux porté par les équipes de DBT. Avec un objectif de
10 000 bornes de recharge rapide installées à l’horizon 2020, nous contribuerons à démocratiser l’usage de la voiture électrique.“
Caractéristiques techniques de l’offre. 738 027 actions sont allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global (représentant environ 4,8 M€) ; 578 420 actions sont allouées au public dans le cadre de l’offre à prix ouvert (représentant environ 3,7 M€). Les ordres A1 (personnes physiques jusqu’à 50 titres) et A2 (personnes physiques au-delà de 50 titres) seront servis à 100%. Par ailleurs, DBT respecte les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application du 4 mars 2014. En conséquence, les actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital peuvent être intégrées au sein des plans d’épargne en actions et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. L’augmentation de capital de DBT satisfait également aux conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt sur la fortune du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s’agissant de souscriptions au capital d’une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront faire la demande de l’attestation fiscale auprès de la société, qui leur délivrera jusqu’à atteinte du plafond légal applicable.
DBT à Douai
Créé en 1990, DBT, acteur reconnu des équipements électriques professionnels (bornes de contrôle d’accès, de distribution d’énergie, transformateurs de courant), s’est imposé rapidement comme le leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Le groupe conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de bornes de recharge parmi les plus performantes et les plus larges du marché, adaptée à tous les types d’usage, de la recharge normale (3 heures à 8 heures) et semi-rapide (1 heure à 3 heures) à la recharge rapide (20 à 30 minutes). DBT dispose d’un parc installé de plus de 16 500 bornes de recharge, dont 1 553 rapides, et compte plus de 450 clients actifs tels Auchan, Autogrill, BP, EDF, Eurotunnel, Ikea, Kiwi, McDonald’s, Nissan, Sodetrel, les villes de Bordeaux, Paris, Neuilly-sur-Seine, etc. Qualifiée “Entreprise innovante” par bpifrance, DBT a réalisé un chiffre d’affaires 2014-2015 de 17,2 M€ (63% à l’export) pour 62 salariés.